La consulenza patrimoniale mette al centro la persona nella sua totalità, ponendo particolare attenzione alla tutela degli affetti, della protezione, valorizzazione e trasmissione efficiente di patrimonio e azienda.

La protezione del patrimonio è un aspetto a cui viene dato sempre maggior peso e valorizzando l’incidenza dei tanti eventi negativi che possono abbattersi sul patrimonio personale e familiare.

Il passaggio generazionale è un processo pluriennale, in cui non si devono sottovalutare i rapporti, in particolare le dinamiche psicologiche tra le persone coinvolte.

La consulenza patrimoniale consente di analizzare attentamente le motivazioni che conducono alla programmazione del Passaggio Generazionale, tutelando il patrimonio e gestendo il trasferimento in modo efficiente e strutturato indispensabile per assicurare continuità, stabilità e sviluppo nel tempo.

Cosa è allora la consulenza patrimoniale? È:

• Libertà di scelta;
• Valorizzazione del merito;
• Ordine e continuità del patrimonio;
• Riduzione dei conflitti tra gli eredi;
• Ottimizzazione fiscale;
• Passaggio generazionale strategico;
• Solidarietà e beneficienza;
• Evitare scelte difficili ai nostri cari;
• Tutela di persone con disabilità.